1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план – через Юлю вычислить предателя в оборонной отрасли. Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед такой «находкой» и сам попадёт в расставленную ловушку.